A1.a   California, Here I Come
Written-By – A. Jolson*, B. DeSylva*, J. Meyer*
Written-By – A. Jolson*, B. DeSylva*, J. Meyer*
A1.b   Avalon
Written-By – A. Jolson*, B. DeSylva*, V. Rose*
Written-By – A. Jolson*, B. DeSylva*, V. Rose*
A2   I Found A Million Dollar Baby (In A Five And Ten Cent Store)
Written-By – B. Rose*, H. Warren*, M. Dixon*
Written-By – B. Rose*, H. Warren*, M. Dixon*
A3   Breezin' Along With The Breeze
Written-By – H. Gillespie*, A. Whiting*, S. Simons*
Written-By – H. Gillespie*, A. Whiting*, S. Simons*
A4   Happy Days Are Here Again
Written-By – J. Yellen*, A. Ager*
Written-By – J. Yellen*, A. Ager*
A5.a   Has Anybody Here Seen Kelly
Written-By – C. W. Murphy*, W. Letters*, W. J. McKenna*
Written-By – C. W. Murphy*, W. Letters*, W. J. McKenna*
A5.b   I've Got Rings On My Fingers
Written-By – F. J. Barnes*, M. Scott*, R. P. Weston*
Written-By – F. J. Barnes*, M. Scott*, R. P. Weston*
A6   Shuffle Off To Buffalo
Written-By – A. Dubin*, H. Warren*
Written-By – A. Dubin*, H. Warren*
B1.a   Moonlight Bay
Written-By – E. Madden*, P. Wenrich*
Written-By – E. Madden*, P. Wenrich*
B1.b   There's Yes! Yes! In Your Eyes
Written-By – C. Friend*, J. H. Santly*
Written-By – C. Friend*, J. H. Santly*
B2   The Love Nest
Written-By – L. A. Hirsch*, O. Harbach*
Written-By – L. A. Hirsch*, O. Harbach*
B3   Would You Like To Take A Walk
Written-By – B. Rose*, H. Warren*, M. Dixon*
Written-By – B. Rose*, H. Warren*, M. Dixon*
B4.a   You Must Have Been A Beautiful Baby
Written-By – H. Warren*, J. Mercer*
Written-By – H. Warren*, J. Mercer*
B4.b   If I Could Be With You (One Hour Tonight)
Written-By – H. Creamer*, J. Johnson*
Written-By – H. Creamer*, J. Johnson*
B5   It's Only A Paper Moon
Written-By – B. Rose*, E. Y. Harburg*, H. Arlen*
Written-By – B. Rose*, E. Y. Harburg*, H. Arlen*
B6   Auf Wiedersehen, My Dear
Written-By – A Goodhart*, M. Ager*