A1   Windsong
Cello – Jesse Ehrlich
Oboe – John Ellis (3)
Written-By – Joe Henry (3), John Denver
Cello – Jesse Ehrlich
Oboe – John Ellis (3)
Written-By – Joe Henry (3), John Denver
 3:57
A2   Cowboy's Delight
Written-By – Bob Carpenter (2), David Holster*
Written-By – Bob Carpenter (2), David Holster*
 3:05
A3   Spirit
Written-By – Joe Henry (3), John Denver
Written-By – Joe Henry (3), John Denver
 3:33
A4   Looking For Space
Written-By – John Denver
Written-By – John Denver
 3:56
A5   Shipmates And Cheyenne
Lyrics By – Joe Henry (3)
Music By – John Denver
Lyrics By – Joe Henry (3)
Music By – John Denver
 3:22
A6   Late Nite Radio
Vocals [Sings On] – Mary Ann Duffy
Written-By – Bill & Taffy Danoff
Vocals [Sings On] – Mary Ann Duffy
Written-By – Bill & Taffy Danoff
 2:44
B1   Love Is Everywhere
Fiddle, Mandolin – Byron Berline
Music By – John Martin Sommers*
Vocals [Sings On] – Mary Ann Duffy
Fiddle, Mandolin – Byron Berline
Music By – John Martin Sommers*
Vocals [Sings On] – Mary Ann Duffy
 3:30
B2   Two Shots
Written-By – John Denver
Written-By – John Denver
 3:29
B3   I'm Sorry
Written-By – John Denver
Written-By – John Denver
 3:29
B4   Fly Away
Vocals [Sings On] – Olivia Newton-John
Written-By – John Denver
Vocals [Sings On] – Olivia Newton-John
Written-By – John Denver
 4:08
B5   Calypso
Written-By – John Denver
Written-By – John Denver
 3:32
B6   Song Of Wyoming
Harmonica – Jimmie Fadden
Written-By – Kent Lewis