1-1 Bob Dylan– A Hard Rain's A-Gonna Fall
Written-By – Bob Dylan
Written-By – Bob Dylan
 		6:52
1-2 Johnny Wright (2)– Hello Vietnam
Written-By – Tom T. Hall
Written-By – Tom T. Hall
 		3:08
1-3 The Animals– It's My Liffe
Written-By – Carl D'Errico, Roger Atkins
Written-By – Carl D'Errico, Roger Atkins
 		3:08
1-4 Barry McGuire– Eve Of Destruction
Written-By – P.F. Sloan, Steve Barri
Written-By – P.F. Sloan, Steve Barri
 		3:33
1-5 The Byrds– Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season)
Written-By – Pete Seeger
Written-By – Pete Seeger
 		3:51
1-6 The Staple Singers– Masters Of War
Written-By – Bob Dylan
Written-By – Bob Dylan
 		4:36
1-7 Wilson Pickett– Mustang Sally
Written-By – Bonny Rice
Written-By – Bonny Rice
 		3:06
1-8 Howlin' Wolf– Smokestack Lightnin'
Written-By – Chester Burnett
Written-By – Chester Burnett
 		3:07
1-9 Nina Simone– Backlash Blues
Written-By – Langston Hughes, Nina Simone
Written-By – Langston Hughes, Nina Simone
 		2:29
1-10 Simon & Garfunkel– The Sound Of Silence
Written-By – Paul Simon
Written-By – Paul Simon
 		3:05
1-11 Bob Dylan– One Too Many Mornings
Written-By – Bob Dylan
Written-By – Bob Dylan
 		2:39
1-12 The Temptations– Ain't Too Proud To Beg
 		2:32
1-13 The Jimi Hendrix Experience– Are You Experienced?
Written-By – Jimi Hendrix
Written-By – Jimi Hendrix
 		4:14
1-14 The Spencer Davis Group– I'm A Man
Written-By – Jimmy Miller, Steve Winwood
Written-By – Jimmy Miller, Steve Winwood
 		2:55
1-15 Booker T And The MG's*– Green Onions
 		2:54
1-16 Cream (2)– Strange Brew
 		2:47
1-17 Pete Seeger–</
(description exceeds maximum possible length)