A1My Love, Forgive Me (Amore, Scusami)

Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – Mescoli*, Lee*, Pallavicini*
Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – Mescoli*, Lee*, Pallavicini*

2:48A2Now That It's Ended

Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – Chaplin*
Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – Chaplin*

2:12A3Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado)

Arranged By – Marty Manning
Written-By – Jobim*, Kaye*, Lees*
Arranged By – Marty Manning
Written-By – Jobim*, Kaye*, Lees*

2:11A4Softly, As I Leave You

Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – De Vita*, Calabrese*, Shaper*
Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – De Vita*, Calabrese*, Shaper*

2:30A5What Kind Of Fool Am I?

Arranged By – Joe Harnell
Conductor – Joe Harnell
Written-By – Newley*, Bricusse*
Arranged By – Joe Harnell
Conductor – Joe Harnell
Written-By – Newley*, Bricusse*

2:35A6What Can You Do?

Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – Segal*, Vance*
Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – Segal*, Vance*

2:31B1Just Say I Love Her (Dicitencello Vuie)

Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – Val*, Dale*, Kalmanoff*, Falvo*, Ward*
Arranged By – Ralph Burns
Conductor – Ralph Burns
Written-By – Val*, Dale*, Kalmanoff*, Falvo*, Ward*

3:02B2Two Different Worlds

Arranged By – Joe Harnell
Conductor – Joe Harnell
Written-By – Frisch*, Wayne*
Arranged By – Joe Harnell
Conductor – Joe Harnell
Written-By – Frisch*, Wayne*

2:51B3Welcome Home Angelina

Arranged By – Sid Ramin
Conductor – Sid Ramin
Written-By – Howard*
Arranged By – Sid Ramin
Conductor – Sid Ramin
Written-By – Howard*

2:24B4Choose

Arranged By – Sid Ramin
Conductor – Sid Ramin
Written-By – Lionel Bart
Arranged By – Sid Ramin
Conductor – Sid Ramin
Written-By – Lionel Bart

2:37B5Too Good

Arranged By – Sid Ramin
Conductor – Sid Ramin
Written-By – Becaud*, Amade*, Gimbel*
Arranged By – Sid Ramin
Conductor – Sid Ramin
Written-By – Becaud*, Amade*, Gimbel*

2:29B6This Is All I Ask

Arranged By – Don Costa
Conductor – Don Costa
Written-By – Jenkins*
Arranged By – Don Costa
Conductor – Don Costa
Written-By – Jenkins*

3:19